المفتاح للاستثمار الناجح في العملات المشفرة: دليل كامل لمتوسطات الحركة (MA)

ما هو متوسط الحركة (MA)؟

في سوق العملات المشفرة المتغير باستمرار، يستخدم المستثمرون أدوات تحليل فني مختلفة للتنبؤ باتجاه السعر واتخاذ قرارات استثمارية مستقرة. من بين هذه الأدوات،متوسط الحركة (MA)هو واحد من أبسط المؤشرات المساعدة وأكثرها استخدامًا. يمثل متوسط الحركة متوسط السعر خلال فترة محددة على شكل خط، مما يساعد على فهم الاتجاه العام وتدفق الأسعار بصريًا. من خلال إزالة الضوضاء من بيانات السوق المعقدة وعرض حركة السعر الفعلية بسلاسة، يلعب دورًا حيويًا في مساعدة المستثمرين على تحديد اتجاه الاتجاه، ومستويات الدعم والمقاومة، ونقاط التداول المحتملة. بينما يعتبر متوسط الحركة أداة تحليلية قوية بحد ذاته، يمكن أن يساهم في وضع استراتيجيات استثمار أكثر تعقيدًا عند استخدامه مع مؤشرات مساعدة أخرى.

أنواع وخصائص متوسطات الحركة

تنقسم متوسطات الحركة إلى عدة أنواع بناءً على طريقة حسابها، ولكل منها خصائص ومزايا وعيوب مختلفة. من المهم اختيارها واستخدامها وفقًا لحالة السوق واستراتيجية الاستثمار. الأنواع التمثيلية لمتوسطات الحركة هي كما يلي:

المتوسط المتحرك البسيط (SMA)

الالمتوسط المتحرك البسيط (SMA)هو أبسط نوع من متوسطات الحركة. يتم حسابه بجمع أسعار الإغلاق خلال فترة محددة ثم قسمتها على عدد الفترات. على سبيل المثال، المتوسط المتحرك البسيط لمدة 5 أيام هو مجموع أسعار الإغلاق لآخر 5 أيام مقسومًا على 5. يفضل العديد من المستثمرين المتوسط المتحرك البسيط لأنه سهل الحساب وبديهي. ومع ذلك، فإنه يعطي وزنًا متساويًا لجميع البيانات السابقة، مما يعني أنه قد يتفاعل ببطء نسبيًا مع التغيرات السعرية الحديثة. ومع ذلك، يُستخدم بشكل مفيد لتحديد الاتجاهات طويلة الأجل أو إيجاد مستويات دعم/مقاومة مستقرة.

المتوسط المتحرك الأسي (EMA)

الالمتوسط المتحرك الأسي (EMA)هو متوسط متحرك يُحسب بإعطاء وزن أكبر لبيانات السعر الحديثة. على عكس المتوسط المتحرك البسيط الذي يعطي أهمية متساوية لجميع البيانات في الفترة، يعكس المتوسط المتحرك الأسي الرأي القائل بأن تحركات السعر الحديثة أكثر أهمية لتوقع السعر المستقبلي. نتيجة لذلك، يتفاعل المتوسط المتحرك الأسي بحساسية أكبر مع تغيرات السعر مقارنة بالمتوسط المتحرك البسيط، مما يجعله مفيدًا لالتقاط تغيرات الاتجاه قصيرة الأجل أو إشارات التداول بسرعة أكبر. ومع ذلك، قد تؤدي هذه الحساسية أحيانًا إلى إشارات خاطئة متكررة (تقلبات)، لذا يلزم الحذر. يفضل العديد من المتداولين قصيري الأجل المتوسط المتحرك الأسي، وهو مفيد بشكل خاص في سوق العملات المشفرة المتقلب.

المتوسط المتحرك المرجح (WMA)

الـالمتوسط المتحرك المرجح (WMA)، مشابه لـ EMA، يعطي أهمية أكبر للبيانات الحديثة، لكن طريقة تعيين الأوزان مختلفة. يطبق WMA أوزانًا متزايدة خطيًا على كل بيانات السعر ضمن فترة محددة. على سبيل المثال، بالنسبة لـ WMA لمدة 5 أيام، يحصل سعر اليوم الأحدث على أكبر وزن (مثلًا 5)، واليوم السابق يحصل على 4، وهكذا، مع حصول أقدم يوم على أصغر وزن (مثلًا 1)، ثم يتم حساب المتوسط. يُستخدم أقل شيوعًا من EMA لكنه يمكن اختياره عندما يرغب المرء في التأكيد على أهمية الأسعار الحديثة في حالات معينة. سرعة استجابته لتحركات السعر الحديثة يمكن أن تكون بين EMA و SMA، أو مشابهة لـ EMA.

أهمية تحديد فترة المتوسط المتحرك

أحد أهم العوامل عند استخدام المتوسطات المتحركة هوتعيين الفترة. تتغير حساسية المتوسط المتحرك وتكرار الإشارات الناتجة بشكل كبير اعتمادًا على الفترة المستخدمة. عمومًا، تُستخدم الفترات كما يلي:

• المتوسط المتحرك قصير الأجل:عادةً ما تُستخدم فترات 5 أيام، 10 أيام، 20 يومًا، 25 يومًا. مفيدة لتحديد تحركات الأسعار والاتجاهات قصيرة الأجل، وللحصول على إشارات تداول سريعة. تتميز بتقلب وحساسية عالية.
• المتوسط المتحرك متوسط الأجل:تُستخدم بشكل رئيسي فترات 50 يومًا، 60 يومًا، 75 يومًا. تُستخدم عادةً لتحديد اتجاه السوق متوسط الأجل وفي استراتيجيات التداول المتأرجح. أكثر استقرارًا من المتوسطات قصيرة الأجل.
• المتوسط المتحرك طويل الأجل:فترات 100 يوم، 120 يوم، 200 يوم هي الفترات التمثيلية. تُستخدم لتحليل تدفق السوق طويل الأجل والاتجاهات الكبرى، وغالبًا ما تعمل كخطوط دعم أو مقاومة مهمة. تظهر الاتجاه الأكثر استقرارًا.

من المهم اختيار فترة مناسبة بناءً على أفق استثمار المستثمر، وأسلوب التداول، وخصائص العملة المشفرة المحللة. على سبيل المثال، قد يعتمد المتداولون اليوميون بشكل أساسي على المتوسطات قصيرة الأجل، بينما قد يفضل المستثمرون طويلو الأجل المتوسطات طويلة الأجل. من الشائع أيضًا استخدام متوسطات بفترات مختلفة معًا لتحليل شامل.

استراتيجيات التداول الرئيسية باستخدام المتوسطات المتحركة

تشكل المتوسطات المتحركة أساسًا لمختلف استراتيجيات التداول. الاستراتيجيات الرئيسية للاستخدام هي كما يلي:

استراتيجية متابعة الاتجاه: استخدام الدعم والمقاومة

المتوسطات المتحركة فعالة جدًا في الإشارة إلى اتجاه اتجاه السعر الحالي. التطبيق الأساسي هو تحديد الموضع النسبي للسعر بالنسبة للمتوسط المتحرك.

• تحديد الاتجاه الصعودي:إذا كان السعر فوق المتوسط المتحرك وكان المتوسط المتحرك نفسه يتجه صعودًا، يمكن الحكم على ذلك بأنه اتجاه صعودي. في هذه الحالة، يعمل المتوسط المتحرك كـمستوى الدعم، ويمكن اعتبار ارتداد السعر بالقرب من المتوسط المتحرك يليه ارتداد فرصة شراء.
• تحديد الاتجاه الهبوطي:إذا كان السعر تحت المتوسط المتحرك وكان المتوسط المتحرك نفسه يتجه هبوطًا، يمكن الحكم على ذلك بأنه اتجاه هبوطي. في هذه الحالة، يعمل المتوسط المتحرك كـمستوى المقاومة، ويمكن اعتبار ارتفاع السعر بالقرب من المتوسط المتحرك يليه هبوط جديد نقطة بيع أو مراقبة.

خاصة المتوسطات المتحركة متوسطة إلى طويلة الأجل (مثل المتوسط المتحرك لـ 50 يومًا، 200 يومًا) غالبًا ما تعتبر مستويات دعم/مقاومة موثوقة. ومع ذلك، فإن اختراق السعر للمتوسط المتحرك لا يعني بالضرورة انعكاس الاتجاه، لذلك من المهم التأكيد باستخدام مؤشرات أخرى أو حجم التداول.

التقاطع الذهبي والتقاطع الميت: تحديد إشارات الشراء والبيع

تستخدم هذه الاستراتيجية متوسطين متحركين لفترات مختلفة معًا لالتقاط إشارات التداول، معالتقاطع الذهبيوالتقاطع الميتكتمثيل.

• التقاطع الذهبي:يحدث عندما يعبر المتوسط المتحرك قصير الأجل فوق المتوسط المتحرك طويل الأجل من الأسفل. يُفسر هذا عمومًا كـإشارة شراءقوي، مما قد يشير إلى انعكاس إلى اتجاه صعودي أو تقوية اتجاه صعودي قائم. على سبيل المثال، تقاطع المتوسط المتحرك لـ 50 يومًا فوق المتوسط المتحرك لـ 200 يوم هو تقاطع ذهبي نموذجي.
• التقاطع الميت:يحدث عندما يعبر المتوسط المتحرك قصير الأجل تحت المتوسط المتحرك طويل الأجل من الأعلى. يُفسر هذا عمومًا كـإشارة بيعقوي، مما قد يشير إلى انعكاس إلى اتجاه هبوطي أو تقوية اتجاه هبوطي قائم. على سبيل المثال، تقاطع المتوسط المتحرك لـ 50 يومًا تحت المتوسط المتحرك لـ 200 يوم هو تقاطع ميت نموذجي.

التقاطعات الذهبية والميتة هي إشارات متأخرة نسبيًا لكنها مفيدة لتأكيد بداية أو انعكاس الاتجاه. ومع ذلك، من الضروري مراعاة ظروف السوق، حجم التداول، والمؤشرات المساعدة الأخرى بشكل شامل بدلاً من اتخاذ قرارات التداول بناءً فقط على هذه الإشارات.

تقارب وتباعد المتوسطات المتحركة: التنبؤ بالتقلبات

عندما تقترب عدة متوسطات متحركة (عادة قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل) من بعضها البعض، يُطلق على ذلكالتقارب. يمكن تفسير ذلك على أنه فترة ينخفض فيها تقلب السوق وتتجمع الطاقة. بعد التقارب، عندما تبدأ المتوسطات المتحركة في الابتعاد عن بعضها البعض مرة أخرى، يُطلق على ذلكالتباعد، مما يشير إلى زيادة في التقلبات واحتمال بداية اتجاه جديد.

بعد مرحلة التقارب حيث يبدو أن المتوسطات المتحركة تلتقي عند نقطة معينة، إذا حدث تباعد مع تحرك الأسعار في اتجاه محدد وانتشار المتوسطات المتحركة بشكل واسع، يُتوقع أن يتشكل اتجاه قوي في ذلك الاتجاه. يستخدم المتداولون نمط التقارب-التباعد هذا للتنبؤ بتغيرات التقلبات ومحاولة التقاط فرص الدخول في بداية الاتجاه.

استراتيجية استخدام متوسطات متحركة متعددة (الترتيب الصعودي والهبوطي)

تستخدم هذه الاستراتيجية ثلاثة أو أكثر من المتوسطات المتحركة (مثل متوسط 5 أيام، 20 يومًا، 60 يومًا) معًا للحكم على قوة واستقرار الاتجاه.

• الترتيب الصعودي (الترتيب الصحيح):حالة يكون فيها المتوسط المتحرك قصير الأجل فوق المتوسط المتحرك متوسط الأجل، والمتوسط المتحرك متوسط الأجل فوق المتوسط المتحرك طويل الأجل (قصير > متوسط > طويل). يُفسر هذا كإشارة على اتجاه صعودي قوي ويعتبر وضعًا ملائمًا من منظور الشراء.
• الترتيب الهبوطي (الترتيب العكسي):حالة يكون فيها المتوسط المتحرك طويل الأجل فوق المتوسط المتحرك متوسط الأجل، والمتوسط المتحرك متوسط الأجل فوق المتوسط المتحرك قصير الأجل (طويل > متوسط > قصير). يُفسر هذا كإشارة على اتجاه هبوطي قوي ويعتبر وضعًا ملائمًا للبيع أو المراقبة.

يمكن أن يكون بداية الترتيب الصعودي أو الهبوطي إشارة مهمة تدل على بداية اتجاه جديد. ومع ذلك، يجب توخي الحذر لأن الترتيبات يمكن أن تتغير بشكل متكرر وتعطي إشارات خاطئة في الأسواق المتذبذبة.

مزايا وعيوب المتوسطات المتحركة

المزايا:

• سهولة تحديد الاتجاه:تساعد على فهم الاتجاه العام للأسعار بسهولة.
• البساطة والوضوح:مبدأ الحساب بسيط نسبيًا وسهل الفهم بصريًا، مما يجعله متاحًا حتى للمبتدئين.
• توفر مستويات الدعم والمقاومة:يمكن استخدامها كخطوط دعم ومقاومة محتملة، مما يساعد في توقيت قرارات التداول.
• أساس للعديد من الاستراتيجيات:تُستخدم كعنصر أساسي في العديد من استراتيجيات التحليل الفني الأخرى مثل التقاطع الذهبي، تقاطع الموت، وغيرها.

العيوب:

• الطبيعة المتأخرة:نظرًا لأنها محسوبة بناءً على بيانات سابقة، فهي مؤشر متأخر يتفاعل بعد تغيرات السعر الحالية. هذا قد يصعب الاستجابة الفورية للتغيرات السريعة في السوق.
• إشارات خاطئة متكررة في الأسواق المتذبذبة:في الأسواق المتذبذبة حيث تتقلب الأسعار بدون اتجاه واضح، يمكن للمتوسطات المتحركة أن تعبر الأسعار بشكل متكرر، مما يولد العديد من إشارات التداول التي قد تؤدي إلى خسائر (تأثير التذبذب).
• صعوبة اختيار الفترة المثلى:يمكن أن تختلف فترة المتوسط المتحرك المثلى اعتمادًا على ظروف السوق أو خصائص الأصل، وقد يكون العثور عليها تحديًا.

احتياطات ونصائح لاستخدام المتوسطات المتحركة

• تجنب الاستخدام المنفرد:من المهم استخدام المتوسطات المتحركة جنبًا إلى جنب مع مؤشرات مساعدة أخرى (مثل RSI، MACD، الحجم) أو تحليل أنماط الأسعار لزيادة موثوقية الإشارات.
• النظر في ظروف السوق:تعمل المتوسطات المتحركة جيدًا في الأسواق ذات الاتجاهات لكنها قد تكون أقل موثوقية في الأسواق المتذبذبة. من المهم أولاً تحديد ما إذا كان السوق الحالي يتجه أو متذبذب.
• استخدام تركيبات فترات متعددة:استخدام المتوسطات المتحركة قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل معًا يساعد في فهم السوق من عدة وجهات نظر.
• الاختبار والتحقق:يتطلب الأمر جهدًا لإيجاد نوع المتوسط المتحرك وإعدادات الفترة المناسبة لاستراتيجية التداول الخاصة بك من خلال اختبار رجعي باستخدام البيانات التاريخية.
• الحذر من الإفراط في التحسين:قد لا يكون الإفراط في تحسين الإعدادات لتناسب البيانات الماضية بشكل مثالي فعالًا في الأسواق المستقبلية، لذا يُنصح بالحذر.

الخلاصة: استراتيجيات استثمار ذكية باستخدام المتوسطات المتحركة

المتوسطات المتحركة هي أدوات قوية ومفيدة تشكل أساس التحليل الفني للعملات المشفرة. من خلال أنواع مختلفة مثل المتوسط المتحرك البسيط والمتوسط المتحرك الأسي، وإعدادات فترات مختلفة، يمكن تحديد الاتجاهات، وتأكيد مستويات الدعم/المقاومة، والتقاط إشارات تداول محددة مثل التقاطعات الذهبية أو التقاطعات المميتة.

ومع ذلك، من الضروري فهم الطبيعة المتأخرة للمتوسطات المتحركة وقيودها في الأسواق المتذبذبة، واستخدامها بشكل شامل مع أدوات تحليلية أخرى. نأمل أنه من خلال التعلم المستمر والخبرة العملية، ستتمكن من تحسين استخدام المتوسطات المتحركة لتناسب أسلوب استثمارك واستخدامها كدليل مهم لاتخاذ قرارات استثمار ناجحة في سوق العملات المشفرة المتقلب.